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逆市黑马 非他莫属

阿基米德曾说过：“给我一个支点，我就能撬起整个地球。EVA的光伏胶膜，就是这个支点，它支撑起整个EVA需求市场。作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场因光伏料需求旺盛，热度持续走高。当前塑料原料市场整体下跌的背景下，EVA从年初至五月价格已上涨38%，供不应求的现象尤为显著，成为市场当之无愧的一匹黑马。月初，中化泉州EVA(FL02528)竞拍价再度突破3万元！3000吨料5分钟时间拍完，火热程度可见一斑。

从供给端看，由于光伏级EVA行业发展前景较好，各石化厂商EVA光伏级排产占比较大，其他种类产量供给有限，软料供应多倾向光伏厂方向，市场流通现货极为有限。2022年1-3月份EVA国产量在40.25万吨，而1-3月份EVA表观消费量在58.1国内，现有的光伏EVA生产能力远远无法满足国内光伏EVA需求。现阶段国内的EVA订单非常饱满，开工率超过90%，EVA厂商出货良好暂无库存压力，贸易现货库存偏低。

表1. 当前国内EVA装置生产动态

国产EVA主要以中低端料为主，高VA含量的EVA仍然需要进口。光伏级EVA树脂量进口依赖度高达65%。然而在国际冲突持续和国内疫情的影响下，全球范围内的港口拥堵问题直接导致了EVA进口的受阻。据海关数据显示，今年3月份，我国EVA的进口量为9.98万吨，同比减少26.67%，1-3月份累计进口量25.85万吨，同比减少19.37%。有消息显示目前进口EVA树脂需要2个月以上的订货周期，较往年有明显延迟。光伏级EVA紧缺的格局或仍将持续。

光伏级EVA是EVA下游的核心板块，光伏需求增长是拉动行情的主要力量。今年以来，光伏行业迎来强势反弹，国家能源局的统计数据显示，截至3月底，全国太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%；一季度全国光伏新增装机容量1321万千瓦，同比激增148%。除此之外，国内有 “碳中和”“碳达峰”战略支撑，国外俄乌局势造成的能源价格暴涨、能源安全问题成了欧洲的头等大事，光伏等新能源产业被欧洲各国赋予了更加重要的地位。光伏产业发展前景一片光明。

总结：显而易见，考虑到目前光伏需求的强势、供需格局持续偏紧的大环境，让EVA价格易涨难跌，其他下游需求难以撼动其主导地位。即便后期步伐收窄，短线价格也将高位坚挺。但其他种类下游高位接货抵触明显，或因高成本传导不畅，采购缓慢减量。

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